Questa guida analizza le innovazioni funzionali del nuovo ASIT PLUS fornendo gli strumenti necessari per ottimizzare il workflow operativo e garantire la conformità fiscale.
1. La Nuova Interfaccia "Nuova Fattura Attiva"
L'architettura della sezione "Nuova Fattura Attiva" è stata completamente ripensata per offrire una gestione a sezioni indipendenti. Questo approccio non lineare permette all'operatore di compilare i dati seguendo la disponibilità delle informazioni, senza vincoli di sequenzialità.
Le macro-aree del documento sono ora chiaramente identificate:
- Anagrafiche: Gestione centralizzata di Cedente Prestatore (Emittente) e Cessionario Committente (Cliente).
- Dati Fattura: Definizione di numero, data, formato e opzioni speciali (es. Art. 73).
- Voci Documento: Inserimento analitico delle righe di dettaglio e gestione sconti.
- Ritenute: Gestione specifica delle ritenute d'acconto (RT01, RT02).
- Contributi Previdenziali: Configurazione delle casse e delle ritenute previdenziali (RT03-RT06).
- Pagamenti e Allegati: Estremi bancari, scadenze e documentazione di supporto.
- Riepilogo: Consolidamento dei dati per natura IVA e totali di fattura.
Safeguard Operativo: Il sistema implementa una guida visiva in tempo reale. Le intestazioni delle sezioni incomplete o contenenti errori bloccanti si colorano di rosso, impedendo l'invio al Sistema di Interscambio (SdI) fino alla completa risoluzione delle anomalie.
2. Innovazioni nell'Importazione XML Esterna
Per gli utenti che utilizzano gestionali terzi, WebTec funge ora da potente validatore e hub di trasmissione. La nuova funzionalità di importazione garantisce:
- Automazione dei Profili: Se il file XML presenta soggetti non censiti, il sistema crea automaticamente i profili necessari; in caso di profili multipli, ne richiede la selezione puntuale.
- Integrità Cronologica: La data del documento originale viene mantenuta, mentre la numerazione può essere riallineata alle impostazioni del profilo Emittente.
- Gestione Inversione Contabile: Per le tipologie TD16, TD17, TD18, TD19, TD20, TD28 e TD29, la logica di emissione "Per conto di" è implicita. Non è richiesto l'intervento manuale dell'utente, a differenza di casi come il TD01 per agricoltori esonerati, dove l'opzione deve essere attivata.
3. I Profili di Fatturazione: Il Motore dell'Automazione
Il "Profilo di Fatturazione" definisce il comportamento del software nel rapporto tra Emittente e Cliente. È lo strumento strategico che minimizza il data-entry ripetitivo.
Logica di Migrazione e Profilo "Principale"
Al primo accesso dopo l'aggiornamento, il sistema genera un profilo "Principale". Per garantire la continuità operativa:
- Se esistono fatture pregresse, il sistema recupera i sezionali e i criteri di numerazione utilizzati.
- In assenza di criteri determinabili univocamente, il sistema imposta la numerazione manuale per evitare salti di protocollo, lasciando all'utente l'onere del controllo iniziale.
Confronto Funzionalità Start vs Plus
Funzionalità | Gestione Start | Gestione Plus |
Numerazione (Annuale/Continua) | ✅ | ✅ |
Canale di Destinazione (Codice/PEC) | ✅ | ✅ |
Filtro Aliquote IVA (Emittente/Cliente)* | ❌ | ✅ |
Memorizzazione Metodi di Pagamento | ❌ | ✅ |
Gestione Automatica Bollo (Addebito 2€) | ❌ | ✅ |
Memorizzazione Contributi e Ritenute | ❌ | ✅ |
Filtro Tipologie Documento | ❌ | ✅ |
*Nota: L'impostazione dell'aliquota sul profilo Cliente prevale sempre su quella definita nel profilo Emittente.
4. Gestione Avanzata Master Data e Compliance
La gestione delle anagrafiche integra ora controlli specifici per diverse casistiche fiscali:
- Pubblica Amministrazione: Integrazione nativa con l'Indice PA (aggiornato quotidianamente). È stata introdotta la spunta "Ente no PIVA" per emettere fatture a enti parastatali fornendo il solo Codice Fiscale.
- Località Speciali: Per i residenti a Livigno e Campione d'Italia, il sistema popola correttamente il tag XML "Id Paese" con il codice OO (in sostituzione di IT). Per la Repubblica di San Marino, viene gestito il codice destinatario 2R4GTO8.
- B2B e Clienti Privati: Il tasto "+" permette la creazione rapida di un nuovo cliente direttamente in fase di compilazione, associando istantaneamente il canale telematico (Codice Destinatario o PEC).
5. Efficienza Operativa: Focus Funzionalità "Plus"
La versione Plus è orientata alla massimizzazione della produttività attraverso due strumenti chiave:
- Scorporo IVA Automatico: L'opzione "Importi Ivati" permette di inserire il valore lordo della prestazione. Il software calcola autonomamente imponibile e imposta, eliminando errori di arrotondamento manuale.
- Memorizzazione Voci: È possibile salvare descrizioni, prezzi e aliquote per le prestazioni ricorrenti. Questo assicura una coerenza fiscale assoluta tra i diversi periodi d'imposta e accelera drasticamente il ciclo di fatturazione.
6. Nuove Tipologie Documento e Logiche TD
Il sistema recepisce le ultime specifiche tecniche per le integrazioni e le autofatture. Un punto di particolare interesse per il consulente è la gestione dei codici:
- Integrazioni Reverse Charge (TD16): Per acquisti interni.
- Acquisti Esteri (TD17, TD18, TD19): Gestione automatica dell'inversione dei soggetti.
- Regolarizzazioni (TD20, TD28, TD29): Per acquisti da San Marino con IVA o per omessa/irregolare fatturazione.
Per i codici TD18, TD19, TD20, TD28 e TD29, il sistema blocca l'opzione "Per conto di" in posizione attiva, garantendo che l'XML sia strutturato correttamente secondo le norme vigenti.
7. La Fattura Semplificata (FSM10)
Disponibile esclusivamente per gli utenti Plus, la Fattura Semplificata riduce gli oneri informativi per operazioni di importo contenuto.
- Limiti e Deroghe: Il limite standard è fissato a 400€. Tuttavia, per i regimi agevolati RF19 (Forfettario) e RF20 (Regime transfrontaliero), tale limite è superabile, rendendo l'FSM10 uno strumento estremamente flessibile.
- Semplificazione Dati: È sufficiente indicare la sola Partita IVA o il Codice Fiscale del cliente nazionale, omettendo i dati di residenza.
- Formati: Supporta TD07 (Fattura), TD08 (Nota di Credito) e TD09 (Nota di Debito).
8. Database Maintenance: Unificazione Soggetti
Per risolvere il problema dei duplicati anagrafici, la funzione "Gestione Anagrafiche Cess. Comm." introduce l'Unificazione dei soggetti. Se esistono due anagrafiche per lo stesso cliente (spesso create erroneamente durante l'importazione XML), il sistema permette di migrare tutte le fatture collegate (comprese le bozze) verso un unico soggetto "superstite", procedendo poi alla cancellazione del doppione.
9. Conclusioni e Protocolli di Controllo Qualità
Prima dell'invio definitivo, il consulente raccomanda di attenersi ai seguenti protocolli di verifica:
- Analisi CIG/CUP: Per le fatture PA, il sistema emette un avviso se tali codici sono assenti nei "Dati Aggiuntivi", prevenendo scarti certi da parte degli enti.
- Verifica Date: Se la data documento è antecedente di oltre 10 giorni alla data di sistema, WebTec mostra un avviso non bloccante per mitigare il rischio di sanzioni per tardiva trasmissione.
- Anteprima Multiformato: Sfruttare le visualizzazioni Semplificata, Ministeriale o XML per un controllo formale dei calcoli.
- Codici Tributo: Verificare la corretta applicazione dei codici ritenuta (RT01-RT06) e cassa previdenziale (TC01-TC22).
Una volta validata, la fattura può essere salvata come Bozza o trasmessa immediatamente tramite il comando "Salva e Invia", garantendo la massima tempestività nel ciclo dell'attivo.